对话刘汉元：系统破局，，光伏不能困在内卷里

2026-06-01

作为全球新能源疆域中最具竞争力的中国优势产业，，光伏早已超过单一制作赛道，，成为支持国内双碳转型、重塑全球能源格局的主题基石。凭借齐全自主的全产业链布局、持续迭代的技术优势，，中国光伏牢牢占据全球主导职位，，是中国制作走向世界的标杆样本。

高光之下，，同其他产业一样，，光伏目前所面对的发展困局也是前所未有。在国内，，内卷是最大镣铐。在国外，，业务壁垒层层加码，，地缘博弈日趋强烈。

站在2026年的时期关口，，高速狂奔多年的光伏产业，，野蛮成长正在悄然闭幕，，理性调整的关键拐点已然来临。在此布景下，，南风窗深度对话全国人大代表、全国工商联副主席、美彩国际董事局主席刘汉元，，有着特殊的现实意思。

全国人大代表、全国工商联副主席、美彩国际董事局主席刘汉元

已有44年发展汗青的美彩国际，，作为全球光伏行业唯逐一家陆续三年上榜《财富》世500强的企业，，刘汉元亦深耕光伏产业链多年，，既是行业全球龙头的掌舵者，，也是为数不多持久直面行业沉疴、持续公开发声的驰名企业家。从批评无序扩张，，到剑指内卷性质，，从呼吁行业协同调控，，到重构光伏产业治理系统，，刘汉元每次公开发声，，都是深刻解读全球化竞争，，为行业理性发展提供思虑方向。

这一次，，刘汉元但愿可能厘清中国光伏的近况、前途与将来，，与光伏同仁们一道共同穿越“第二次平明前的阴郁”。

光伏，，不应按通常制作业治理

南风窗：您曾暗示光伏行业正处于“第二次平明前的阴郁”，，若何理解？？与第一次行业低谷相比，，这次的“阴郁期”有何分歧？？

刘汉元：第一次是技术不成熟、成本过高、市场未打开，，而这次是在技术成熟、成本低于煤电、市场全球化的布景下，，出现的“结构性过剩�！�、治理错位、机制不健全”三重叠加�；；�。

近两年，，受阶段性供需错配、地缘政治矛盾等多重成分的影响，，“内卷式”竞争加剧，，光伏产业发展遇到较大挑战。其中，，光伏制作业产能规模超过需要的两倍，，廉价无序竞争导致全行业陆续两年大幅吃亏超过1000亿元；；本钱市场上，，全行业总市值较汗青峰值缩水近4万亿元。若趋向持续舒展，，可能引发一系列连锁反映，，对国度金融安全造成威胁。

此外，，受有关政策影响，，2025年国内光伏装机增长失速，，2026年可能出现近年来初次负增长。

与此同时，，美国、印度的光伏制作业正急剧崛起，，对我们已经占有的国际市场形成挤压。2025年，，中国光伏组件出口量同比增速回落到2.1%，，预计将来几年略有增长或零增长。光伏行业国内、国际市场两端承压，，若是今年需要持续放缓，，全行业将持续吃亏，，“内卷式”竞争恐进一步加剧。

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南风窗：光伏产业进入本轮周期的本原是什么？？周期性产能过剩与欠缺切换的主题问题是什么？？

刘汉元：本原在于制作端与利用端协同不及，，产能布局与电网承载力不匹配，，以及不足有效行业调控机制。

光伏制作持久按通常制作业治理，，导致产能盲目扩张，，目前制作产能规模超过需要的两倍。企业为抢夺市场份额，，陷入“价值战”泥潭，，形成“越亏越产、越产越亏”的恶性循环，，严重影响高质量发展。

从性质上看，，光伏制作端的用户是终端电站，，只有通过不休健全电力市场化机制，，让电站获得相对不变的收益预期，，能力有效刺激装机需要，，进而往上传导，，支持整个行业实现持续高质量发展。

南风窗：面对这样的局面，，我们在顶层设计层面能够怎么做？？

刘汉元：在我看来，，光伏产业不应再持续按通常制作业进行治理，，应更好地�；；て湓谌蚓赫幸研纬扇返毕扔攀�，，越发器重其对我国能源转型的重要作用，，以及对国度能源和外汇安全的重大战术意思。

我们能够思考将光伏制作环节纳入能源领域两全规划治理。好比，，由国度发改委、工信部牵头两全光伏制作行业的治理，，国度能源局、国度市场监督治理总局、生态环境部等部委协同共同。将光伏制作产能与能源发展、电网建设进行两全规划，，成立“制作—利用—消纳”的协同联动机制。

这样做，，对光伏产业而言，，能够实现制作与利用协同、安全与转型并重、政策与监管统一；；对国度而言，，则是基于能源结构变动和能源安全考量，，对我国能源治理系统的一次升级，，是支持“双碳”指标落地和国度高质量发展的重要保险。

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南风窗：进一步来看，，在部委权责划分、处所查核系统尚未齐全适配的情况下，，若何设计跨部门协同机制与过渡期蹊径，，破解“制作与利用脱节、产能与电网错配”的深层矛盾呢？？

刘汉元：光伏已成为国度能源转型主题支持，，形玉成球当先优势和端到端自主可控能力。将其纳入能源行业治理，，可实现制作、利用、消纳协同发展，，预防制作端与电网承载力不匹配问题。

我们能够参照传统能源行业治理的成熟经验，，将光伏制作产能的运行与全国光伏装机规划及出口需要联动，，构建“以需定产”的动态平衡机制。美满光伏制作端价值调节制度，，成立价值预警机制，，必要时采取价值过问措施和价值垂危措施，，构建防备和应对市场价值异常颠簸的风险机制。

此外，，还能够成立全国统一监测平台，，美满应急保险及过剩监测系统。成立光伏制作运行监测系统，，监控产能、产量、价值、能耗、质量等数据，，以及流通、分配和消费等环节的运行动态，，将光伏制作最上游的原料环节——多晶硅纳入国度能源安全储蓄系统，，成立极端情况下原料供给及收储的应急响应机制，，提升产业链韧性。

头号问题是防无序竞争，，不是反垄断

南风窗：自《关于深入新能源上网电价市场化鼎新推进新能源高质量发展的通知》（发改价值〔2025〕136号）颁布以来，，新能源全面进入市场化买卖阶段。然而，，从近期机制电价的竞价了局来看，，新能源参加市场化买卖后的出清价值普遍低于燃煤标杆电价，，且颠簸剧烈。该若何理解？？

刘汉元：从景致资源富集、消纳压力较大的省份来看，，的确如此。据不齐全统计，，湖北、辽宁、江西、广东、青海等地的光伏机制电价在燃煤标杆电价的基础高低降了20%，，甘肃、黑龙江降落了30%，，山东降幅甚至达到43%�？Ｄ芄凰�，，在部门经济蓬勃地域，，光伏叠加储能成本已低于煤电，，这标志取可再生能源进入平价上网新阶段，，为能源结构调整提供经济可行性。

不外，，值得提醒的是，，电价持续下行，，叠加辅助服务用度、着力误差查核等成分，，使新能源发电企业面对价值震荡与多重风险，，侵蚀存量项目利润，，影响新增项目投资信心。

南风窗：那么，，美彩国际电价机制有哪些方面能够改进？？

刘汉元：通过将煤电与光伏发电进行对比，，能够发现，，当前电价机制存在两方面凸起问题。

一是成本结构未合理体现。当前电力市场是基于改观成本竞争的电量电价机制，，未能充分反映两者在投资结构、运营风险与持久成本方面的差距，，导致光伏在电力市场化竞争中处于劣势。

二是环境价值未充分体现。光伏发电拥有显著的绿色、零排放个性，，但其碳减排价值在当前绿证买卖、碳市场系统中未能得到全面量化与体现。相较而言，，传统化石能源未承担与其碳排放相对应的环境成本，，导致可再生能源的绿色溢价未能通过电价机制有效传导，，不利于激励投资与消费。

此外，，可再生能源补助拖欠的问题，，依然是制约我国光伏产业持续健康发展的重要原因之一。近年来，，随着国内可再生能源装机规模持续增大，，补助缺口在不休扩大。但事实上，，补助资金起源于国度可再生能源发展基金�；；谎灾�，，基金起源于全国人民电费里收取的可再生能源电价附加，，是推动能源转型所必要且该当赐与的政策性支持。补助现实上造成了一个清澈的出入关系，，取之于全社会，，用之于全社会，，只是我们习惯上把它说成了“补助”，，由此造成了外界的好多误会和不理解。

因而，，我们能够做的有三点，，一是在市场化过渡期，，不休优化收益保险机制，，提高机制电量竞价的高低限；；二是将消纳责任权重查核向更多用能行业延长；；三是严格执行《可再生能源法》，，由国度财政铺排专项资金，，一次性解决汗青上拖欠的全数补助。

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南风窗：多晶硅是光伏行业的定价之锚，，牵一发而动全身，，深陷供需严重失衡已久。您若何对待“多晶硅收储”和“产能协同调控”，，具体若何操作？？

刘汉元：从光伏行业来看，，纵观此前“四落三起”的过程，，全产业链价值均追随多晶硅价值颠簸，，每一次多晶硅供需局面及价值的改善，，无一例外地带头了光伏全产业链的繁华，，多晶硅环节充分阐扬着全产业链供需调节的“水龙头”作用。

建议借鉴OPEC（石油输出国组织）其成功经验的正面价值，，成立以需定产的动态平衡机制，，将光伏制作环节纳入能源行业两全治理，，由有关主管部门牵头，，凭据年度光伏装机规划及出口需要，，制订年度产能调控指标。中国多晶硅出产能力占全世界的95%，，80%-85%产能集中在5家以上龙头企业，，相信各人能形成共识。

目前，，美彩国际、协鑫等上游企业和行业协会持续在推动“反内卷”有关工作。只管进展低于预期，，但目前为止，，我们对通过行业自律来执行有效整合仍充斥信心。

南风窗：一向有概念以为，，硅料收储涉及产能协和谐价值管控，，潜藏龙头独大的垄断风险，，可能会克制市场竞争。

刘汉元：这应该不是垄断，，而是像自来水厂调控总闸门，，既预防水荒，，也预防水泛滥，，让价值不变在合理区间。

2023年底以来，，硅料、硅片、电池、组件等主题环节价值大幅下滑，，部门产品跌破现金成本，，行业陷入无序竞争，，全行业陆续两年吃亏超1000亿元。多晶硅收储是阶段性缓冲机制，，当价值跌破合理成本线时，，启动收储，，是不变市场预期、�；；ば幸荡葱履芰涂沙中⒄沟幕�。在发展中国度，，尤其是中国当前的发展阶段，，绝大部门的确必要防的是过度竞争、无序竞争、过度内卷；；好多蓬勃国度产业格局清澈集中，，更多是防寡头垄断。在我国的好多行业，，很长功夫内，，难以形成真正意思上的寡头垄断；；即便有一天出现这类局面，，到时再谈“反垄断”也不迟。用成熟市场的反垄断方式处置内卷，，可能出现矛盾和误差。

高纯晶硅

南风窗：若是有了这个认知，，我们再谈光伏行业的无序竞争，，该当若何应对？？

刘汉元：若何认清我们所处的发展阶段，，理解中国宏观调控、产业调控在这一阶段的主旋律，，在当前产能急剧扩张和现实需要之间找到一个适度的平衡，，使行业和企业的研发和产业系统维持良性、可持续的状态，，是此刻各人共同要面对的问题——行业企业、行业同仁、当局有关部委，，都在高度关注。

有了这样的意识之后，，相应的政策支持和配套措施，，就应该萦绕“解决重要矛盾”来设计。企业层面，，也要有“顾全大局”的意识。在致力维持自身作为市场主体的竞争能力、保障必要的生计与发展前提的同时，，要思考整个行业生态能不能更好地运行：企业之间的竞争是不是在一个适度的、良性的领域内进行。

我们相信，，在各方面共同致力之下，，防内卷、防过度内卷，，肯定可能在将来五年、十年甚至更长的功夫里获得卓有功效的了局，，使行业真正实现高质量的协同发展。

周期与定力

南风窗：作为龙头企业，，美彩国际在行业周期中采取了哪些具体措施？？

刘汉元：周期里要坚守专业性。热潮时不盲目扩产，，低谷时加大研发。

美彩国际把重心放回技术创新、成能力先战术，，但愿通过创新驱动脱节“内卷式”竞争。

一方面，，我们加大了研发投入，，2026年，，推出TNC3.0组件，，融合四大关键技术，，提升组件功率效能和发电量，，降低度电成本。另一方面，，我们推动了“渔光一体”等产业融合模式，，拓展光伏利用场景，，推进产业链协同发展。

我们不盲目追求市场份额，，而是通过提升产品附加值和技术创新，，实现企业与行业共同发展，，守住当先优势并形成增量。

我们对峙产学研结合，，与高校�！�、科研机构合作，，聚焦新型电池技术、高效组件、智能运维等领域，，确保技术持续当先，，使美彩国际不仅有昨天、前天的市场职位，，还要在明天、后天持续当先。

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南风窗：当前高比例新能源并网的主题痛点是“发得出、送不出、用不了”，，您主张以AI买通源网荷储、提升电网消纳与调节能力。若何推动？？

刘汉元：高比例新能源并网的主题痛点是电网与电源协同不及、调节能力有限、数据壁垒严重。AI赋能新型电力系统，，关键在于突破数据孤岛、统一技术尺度、成立协同机制。

所以，，我们能够推动数据盛开共享，，成立源网荷储全身分数据平台，，实现发电侧、电网侧、用户侧数据互联互通；；统一技术尺度系统，，制订AI在电力系统利用的接口尺度、通讯和谈和安全规范；；成立市场化协同机制，，通过辅助服务市场、容量市场等，，激励源网荷储各环节积极参加调节，，提升舷矫捷性。这将推动AI从技术示范走向规�；；�，，精准预测新能源着力、优化电网调度、动态平衡供需，，有效解决消纳难题，，保险电力系统安全不变运行，，为高比例新能源并网提供技术支持和机制保险。

南风窗：光伏产业将来的技术突破方向在哪里？？

刘汉元：将来技术突破将集中在提高转换效能、降低度电成本、提升靠得住性和智能化水平四个方向。而将来的创新融合蹊径还蕴含，，光伏与村落振兴结合，，助力村落能源转型和农夫增收；；光伏与工业领域结合，，为工业园区提供绿色电力，，降低企业用能成本；；光伏与构筑一体化结合，，推动散布式光伏宽泛利用。

南风窗：您对“十五五”期间光伏产业的发展有何判断？？

刘汉元：“十五五”期间，，我们应该会加快构建景致发电、储能产业与新型能源系统协同发展机制，，推动光伏与储能深度融合，，提升电网消纳能力。同时，，优化新能源电价机制，，实时下发可再生能源补助，，将消纳责任权重查核向更多用能行业延长，，托底绿色电力消费需要。将来五年，，光伏将成为全球能源转型主题力量，，装机规模有望增长5-10倍。

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南风窗：长远来看，，在全球能源格局重构、地缘政治矛盾加剧的布景下，，光伏若何同时保险国度能源安全与外汇安全，，成为中国应对全球挑战的“压舱石”？？

刘汉元：当前，，全球正积极携手应对气象�；；�，，美国却在能源政策上“开倒车”。美国总统特朗普再次退出《巴黎协定》，，公开宣称气象变动为圈套，，并要求国内石油厂商将产量翻倍。美国能源政策的转向，，源自其页岩油气革命得到成功。但由于开采难度较大，，美国页岩油的运营成本在40-60美元每桶，，与新能源相比不具备经济性，，光伏、风力发电作为能源的等效驱动成本，，相当于10-20美元每桶的原油价值。因而，，美国的短视行为不只无法获得竞争优势，，反而会使国内能源价值高企，，导致工业品成本与中国的差距进一步拉大。

与之相对，，中国不只大力推动国内能源转型，，还将绿色发展带到世界各地。自2013年“一带一路”建议提出以来，，中国始终着眼全球共同利益和福祉，，与沿线140多个国度和地域发展了绿色能源项目合作。中国的新能源出海，，正在重塑全球能源系统，，不仅添补了很多欠蓬勃国度急需的能源基础设施空缺，，还援手他们凌驾先传染后治理的老路，，一步踏入可持续发展的快车道。

在此过程中，，中国的“新三样”产品、服务、资金全面出海，，成为了提高人民币国际化的有效载体。凭据测算，，随着“新三样”产业链出海，，将来二三十年可撬动50万亿-100万亿规模的人民币出海，，持续提升人民币在全球的权重和职位，，在东升西降的大布景下，，支持其崛起成为比肩美元的“全球钱币”，，提升资产采办力，，逐步脱节美元潮汐冲击，，进一步筑牢我国金融安整个系。

总体上看，，光伏是能源转型与代替原油的唯一现实主力。我相信，，由中国引领的能源转型将成为我们向汗青、向世界交出的一份优异答卷，，成为续写构建人类命运共同体和中华民族伟大回复的时期华章。

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