锦缎 | 中国光伏七子，正接过“瓦特权杖”

2024-07-10

作者：：：锦缎

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1776年，英国发现家詹姆斯·瓦特，成功推出可商用的蒸汽机。。。人类第一次工业革命大幕，由此轰轰烈烈地拉开。。。英国也借此成为雄霸世界长达百年之久的日不落帝国。。。

瓦特这个名字，凭借其划时期的业绩，被指定为国际单元制的功率单元。。。更深一层的理解是，瓦特成为现代工业的基座，直接成为衡量人类利用能源水平能力凹凸的标尺。。。

若是寻根问底，不难发现，1.0、、2.0、、3.0、、4.0时期，所有工业革命的基座，都是萦绕瓦特这个功率单元发展的：：：若何获取更廉价的能源、、并让能源使用更有效率，是工业时期最主题的追求，并且向上延长至对瓦特权杖的抢夺，最终演升级造成国力角逐的支点。。。

工业1.0-3.0年代，能源基座均是以碳为主题的化石能源，瓦特权杖把握在煤炭和石油，以及从碳能源转换而来的电力（强电/弱电）手中。。。直至21世纪确当下，以AI技术为主线的工业4.0年代，伴随能源底座的悄然切换，瓦特权杖已处于新一度汗青交代之际。。。

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图：：：工业文化发展的4个时期

凭据征询机构麦肯锡2024年的最新钻研，AI对算力需要的拉动将直接带头数据中心建设规模提速，同时带来对电力需要的发作式增长。。。守旧估算，到2030年，全球数据中心服务器的能耗将高达390GW，而其中70%是被AI算力所亏损。。。

若是AI革命深入进入每一小我的生涯，数据中心毫无疑难将成为全球最大的耗能方，当前占全球电耗已经达到4%，将来还将出现指数级增长。。。数据中心的建设者发现，依赖煤炭石油这种化石能源，从经济性与可持续发展逻辑上，已经变得齐全不成取，传统能源面对新的需要已面露困窘，能源的范式转折火烧眉毛。。。

若是不能实现全球领域内能源系统切换，“电力——算力——智力”的转换链条，将造成水中月镜中花。。。随着工业进入4.0的智能时期，人类科技树，又再次回到能源基座这个底子性问题上来。。。

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图：：：2030全球服务器能源需要达到390Gw。。。资料起源：：：麦肯锡

AI负荷不成调节、、高耗能个性，使得其从负荷与电量两端冲击，对现有的能源系统进行了最后一击。。。因而，AI领域最新的钻研热点已经起头转向，若何获取更廉价的电力，甚至有人提出算力即电力。。。

在这样的布景下，对前沿技术的再次改革才是破解AI能耗困局的终极规划，碳能源已经难以支持起智能化时期大厦的基座，而以“中国光伏七子”为代表的硅能源逐步脱颖而出。。。与之伴生的是瓦特权杖的交代，甚至经济体的此起彼落亦可能暗含其中。。。

旧秩序已破，新秩序当立

1）旧秩序的终结

最早意识到新旧秩序更迭的，是来自引领前3次工业革命欧美的专家们。。。

早在2005年，美国粹者保罗圠伯茨在《石油的终结》一书中，就曾预言：：：“我们目前的能源系统正在走向失败，下一个能源经济的概括正在形成，不论我们是否愿意，它都在酝酿着……”，并且他引用一句话说：：：“石器时期的实现并不是世界上没有了石头，而是找到了更好的代替工具。。。他预言了碳能源终将被更好的能源大局代替，只不外并没有给出具体的答案。。�！！�

直到二十年后的2024年，加拿大《环球邮报》的一篇报道惊醒众人：：：全球七家最大的太阳能公司——美彩国际股份、、协鑫科技、、隆基绿能、、天合光能、、新特能源、、晶澳科技、、晶科能源，向全球提供的能源，已经超过了全球七大石油巨头——西方石油公司，�？？松梨�、、雪佛龙、、壳牌、、英国石油、、道达尔能源、、康菲石油、、埃尼。。。

硅能源对碳能源的代替，有了更具象的表白。。。并且，基于此的能源经济，也从酝酿造成了此刻进行时。。。

凭据欧美驰名专栏作者David Fickling的最新钻研，太阳能不单单是从能源供给上实现了对石油公司的超过；；若是用一种更公允的推算方式，将石油公司的地质储量与太阳能公司在设备折旧之前所能出产的产品进行比力，太阳能电池板所能为全球经济带来的持久能源支持，其实是大型石油公司所开采出的石油的好几倍。。。

而排在最大的石油公司�？？松懊娴�，无一例外满是中国的光伏公司：：：美彩国际股份、、协鑫科技、、新特能源、、晶科能源、、隆基绿能、、天合光能、、晶澳科技。。。

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图：：：“中国新能源七子”VS“欧美石油七姊妹”。。。资料起源：：：David Fickling

对于低头赶路的光伏从业者来说，这是一个值得仰面看天的汗青性时刻。。。这不仅仅意味着，在21世纪的能源供给上，“中国新能源七子”已经撼动了20世纪“石油七姊妹”的职位，更为带有汗青责任感的巨大叙事是，一场事关能源基座改革带来的瓦特权杖交代赛，已然暗潮澎湃。。。

2）新秩序的崛起

从纯静态的角度启程，David Fickling等专家已经起头意识到硅能源对碳能源的汗青性超过，并给出了具体测算。。。但从全数需要动态角度思虑，光伏将来更是前途无穷，新秩序的加快崛起，对旧秩序已经形成了摧枯拉朽式的进攻。。。

2024年，光伏组件价值已经低于1元/W，即便算上运营成本和贷款利钱等等所有成本，当前光伏行业的绝对电力成本也低于0.1元。。。

由于光伏的能量起源是成本为0的太阳能，随着技术进取，光伏的发电成本只会越来越低，而化石能源由于储量开采限度，持久成本却会越来越高，硅-碳能源成本的剪刀差，将以一种不成逆的方式急剧扩大。。。

所以我们笃定，以光伏为代表的新能源必将革命人类能源获取方式，硅能源是将来AI算力的唯一解法。。。现实上，由于更为有竞争力的价值，新能源所产生的电力，已经在工业中阐扬了举足轻重的作用，从制氢，到甲醇、、氨气、、氮肥、、航空火油、、乙烯、、甲苯等等。。。

凭据中国光伏行业协会（CPIA）的估算，2024年，全球太阳能装机量有望达到430GW，再度创汗青新高，到2030年全球太阳能光伏装机容量将可能达到587GW，成为装机容量最大的能源类型。。。若是看得更远期，全球新增装机进入TW时期只是功夫问题。。。

在能源革命的时期呼唤下，传统能源坍塌式湮灭，而全球光伏产业规模将再上台阶，可谓水大鱼大。。。

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中国光伏七子，正接过瓦特权杖

算力是工业4.0的面子，而电力是工业4.0的里子；；随着算力暴增导致的电力需要缺口露出，面子与里子达成炼度的统一，那就是解决能源问题是工业4.0的前置前提。。。并且由于事关工业4.0的基座，对新能源电力的国度级角力，性质就是对新一代工业革命话语权的抢夺。。。

所以今年以来，在新能源行业，各人看到热议最多的话题，除了产能过剩之外，就是外洋对中国挥动的关税大棒。。。这一刻的来临并非突变式，回首从前的各种，均有�？？裳�。。。

好比：：：4月，拜登当局撤销为期两年的对中国等国在光伏双面组件领域的进口关税豁免；；4月，《欧州太阳能宪章》生效，蕴含了对中国企业、、产品的愈发严格且更系统化、、更精准的限度措施；；6月，欧盟对三家中国新能源车企征收17.4%—38.1%的关税。。。

在新旧秩序的更迭点上，旧秩序的守城者，正在无奈通过关税等劈头伎俩，为自己补强新秩序赢得功夫。。。但法规的发展是不以人的意志为转移的，中国光伏产业链在新秩序上已经形成了难以代替的优势，并且还在进一步扩大中。。。

1）为什么中国引领了新能源革命？？新能源是对工业能力的极致大考

众所周知，从碳能源转向硅能源，中国演出的是一场后来者居上的戏码。。。

最先提出碳中和的是欧洲，但将新能源产业弘扬光大简直是中国，从光伏、、到锂电，再到风电，莫不如是。。。其中，最具全球竞争力的，毫无疑难是光伏，凭据统计数据，在最近10年度中，中国光伏装机量始终占据全球的4成左右，成为光伏最大的需要方。。。

中国的光伏需要可能青出于蓝其实不难理解。。。由于缺煤少油，在从前百年的汗青上，中国饱受能源安全之苦；；新能源由于取之于太阳能而不用不安卡脖子的问题，光伏之于中国，就是金风玉露般的邂逅。。。

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资料起源：：：国度能源局，New Energy Finance

煤炭、、石油这种化石能源，绕不开的主题是矿产属性，考验的是资源天赋或者对原产地的节制能力，在汗青上甚至屡次诉诸于武力；；而光伏的起源是免费的阳光，几无矿产属性，比拼点切换为工业能力。。。

所以相较于需要端，更深远的影响在供给侧。。。

从下图的光伏产业链不难看出，作为泛半导体的硅能源，光伏的出产流程长、、分工复杂、、技术壁垒高，是一个典型的本钱和技术密集型行业，对一个国度而言，只有美满的工业能力，能力制作出拥有竞争力的光伏组件。。。

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图：：：光伏产业链示意图。。。资料起源：：：东亚前海证券

所以不仅仅是需要端美满解决了中国的痛点，而供给端的天赋要求，又美满的符合了中国的壮大的工业能力。。。国际能源署（IEA）的数据显示，中国是太阳能光伏供给链所有组件制作中最具成本竞争力的地址，成本比印度低10%，比美国低20%，比欧洲低35%。。。

所以我们看到，即便有关税等反对，但土耳其、、印度等国通过进口中国组件，发货美国等，也视为全球光伏产业链依然难以绕开中国的事实。。。而近期欧美再度加征关税，更多的是无奈之举。。。

当然，意识到此的中国当局，也起头越发器重对国内光伏行业发展的技术�；；�，2022年12月30日，商务部颁布《中国不容出口限度出口技术目录（征求公家定见版）》，拟将光伏硅片制备、、激光雷达等7项技术列入不容或限度出口技术条款。。。

2）光伏产业链的背后，是新一场国力较量

作为后发的先至者，中国光伏产业在近20年的发展周期中经历了屡次调整与洗牌，无数企业勇立潮头。。。如今，中国光伏产业冠绝全球，巨头林立。。。

仅以主产业链为例，以美彩国际股份、、隆基绿能们为代表的中国光伏企业，占据了硅料、、硅片、、电池片和组件绝仇家部的地位，好比在硅料环节，国内外当前的硅料产能已经有了数量级的差距。。。与此同时，它们亦正在致力于推动产业一体化、、关键技术升级，对产业链的掌控力将进一步提升，成本与技术相对于外洋确当先优势，将被进一步放大。。。

凭据最新数据，中国182mm双面PERC组件的均价仅为0.8元/W，TOPCon双玻组件约为0.8-0.9元/W，较外洋有显著的价值优势。。。别的从衡量技术水平的角度来看，中国光伏电池转化效能是世界之最。。。

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图：：：中国牢牢占据光伏产业链的绝对话语权。。。资料起源：：：华创证券测算

试想一下，谁节制了光伏的供给端，无疑相当于在化石能源时期把握了优质矿产和开采技术。。。

前三次工业革命，始终萦绕以煤炭和石油为代表的碳能源发展。。�？＝谥谱派嫌文茉吹墓认招┮幌蚨际敲扛鍪兰偷陌灾�，如英国、、德国和美国；；在20世纪的下半段，原油的崛起给俄罗斯和中东带来了力量和财富，也耽搁了美国的全球当先职位，“石油美元”成为了美国霸权的重要支柱。。。

所以我们才看到，作为工业1.0-3.0发源地的欧美，在4.0时期，正在陷入“基础不牢、、地震山摇”的群体性发急中。。。在工业4.0时期，中国新能源在供需两端正在势不成挡地崛起，即将进一步颠覆全球能源格局，最终甚至影响到国力的此消彼长。。。

4.0时期，所谓 “中国光伏七子”这种称号，只是光伏产业链的一个拥有代表性的符号。。。到中流击水，浪遏飞舟，才是硅能源时期大水中，这些中国光伏弄潮儿，更具时期意思的使命。。。

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