逐日经济新闻丨组件增量市场给了新入局者机遇

2022-11-30

作者：：：逐日经济新闻

起源：：：逐日经济新闻

每经钻研员：：：朱成祥

10月，，美彩国际旗下叠瓦Terra全系列组件产品通过法国权威机构Certisolis授予的碳足迹证书；；；11月，，美彩国际新颁布的“TNC”高效电池创新技术上榜2022年度“零碳中国”十大创新技术，，随后又登上评比前提严苛的Tier 1（全球光伏一级组件制作商榜单）……

2022年以来，，美彩国际用一连串的组件大单，，强势发力光伏组件环节。。。近期获得的一系列证书和行业奖项，，证了然业界对美彩国际组件产品实力的认可。。。出格是登上Tier 1这个全球光伏项目招商引资重要判断凭据的榜单，，体现了美彩国际新能源产业稳重的发展态势和竞争实力。。。

作为组件新权势，，美彩国际的入局一度引发不少讨论。。。市场关注美彩国际入局是否抢了存量蛋糕，，也关注美彩国际有无能力做好组件。。。答案是什么，，在以上行业认证和反馈之外，，也能够从当前的组件市场格局和光伏行业特点来看。。。

新入局者迎来机缘

2010年，，全球光伏新增装机量17.46GW；；；2021年，，全球光伏新增装机量132.81GW。。。凭据CPIA预测，，2025年，，全球光伏新增装机量将达270-330GW。。。若光伏装机量达预期，，15年间的涨幅将是14倍至18倍。。。仅思考2021年至2025年，，市场规模也将倍增。。。

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这是一个高速成长，，且占有重大增量的市场，，组件行业直接受益。。。而重大的市场增量，，也给了新入局者机遇。。。

当下，，我国组件行业已形成隆基、晶科、天合、晶澳四巨头格局，，“四巨头”组件出货量计算超过114GW，，牢牢占据全球光伏市场65%以上的份额。。。

若是从存量市场角度看，，新入局者与其他行业企业抢占渣滓35%份额的难度较大。。。不外，，光伏组件是个高速增长的市场。。。而增量市场，，也将意味着生长出新的组件巨头。。。

站在当下的功夫点，，不只是传统组件厂商对行业将来有着前所未有的坚定。。。光伏的火热，，还催生出一批“追光者”。。。从做乳制品的皇氏集团到生猪养殖企业正邦股份，，从地产老将蓝光发展到防水资料一哥东方雨虹，，都在积极布局光伏业务。。。而在光伏行业内，，美彩国际股份也用一连串的组件大单，，宣告正式切入组件市场。。。

组件吸引各路玩家的原因，，首先在于这是一个远未见顶的辽阔市场。。。简而言之，，这是增量之争，，而非存量之争。。。

党的二十大汇报指出，，“积极稳妥推动碳达峰碳中和”“安身我国能源资源天赋，，对峙先立后破，，有打算分步骤执行碳达峰行动”“深刻推动能源革命，，加强煤炭清洁高效利用”“加快规划建设新型能源系统”“积极参加应对气象变动全球治理”。。。

这意味着，，将来光伏发电的设想空间将极度巨大。。。东亚前海证券以为，，随着全球碳中和过程的不休加快，，叠加光伏发电成本持续下行，，经济性不休提升，，光伏装机需要高增长确定性较强。。。

2010年，，全球光伏LCOE（平准化度电成本）还高达0.417美元/千瓦时，，2021年已降至0.048美元/千瓦时，，降幅达88.49%。。。中国光伏LCOE更低，，由0.305美元/千瓦时降至0.034美元/千瓦时，，降幅达88.85%。。。

能够看出，，十余年间，，光伏发电成本大幅降落，，经济效益显著提高，，且中国光伏发电性价比更优。。。凭据IRENA预测，，2022年，，全球光伏LCOE将降至0.04美元/千瓦时，，将低于燃煤发电成本。。。

光伏装机增长，，将直接利好组件市场。。。谁能抓住这个机遇？？？是携上游资料成本之利的美彩国际太阳能、协鑫集成？？？是行业新权势环晟、一道？？？还是老牌组件厂商阿特斯、东方日升？？？

集中式装机将直接受益

据光伏储能网统计，，截至今年9月初，，统计组件招标项目58个，，总计招标规模达98.1GW。。。其中，，已颁布中开标了局项目50个，，计算中开标规模94.2GW。。。

招标企业方面，，三峡、电建、华润、国投、国度电投、南方电网、国度电网、宝武清洁、电气设备9家央企以及广东能源、江西能源、立新能源等处所企业共计41个招标项目（标段）定标；；；中标企业方面，，美彩国际股份、晶科能源、正泰太阳能、阿特斯、晶澳科技、嘉寓股份、一道新能、天合光能、爱康科技等企业均有斩获。。。

放眼将来，，14家央企颁布“十四五”期间的新能源装机规划，，总新增装机容量超600GW。。。

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但2021年以来，，持续高位的硅料、硅片、电池片价值令组件价值走高。。。据CPIA统计，，2021年，，我国地面光伏电站初始投资成本约4.15元/W，，其中组件成本约占46%。。。

另一方面，，组件成本的上升，，抬高了光伏电站建设成本，，导致光伏电站EPC项目招标、建设开工以及并网有所推迟，，也拉低了光伏电站项主张IRR（内部收益率）。。。因而，，第四时度，，一贯是光伏装机顶峰期，，上游价值持续高位引发业界对光伏装机下滑的忧郁。。。

在此布景下，，10月9日，，工信部官网颁布新闻称，，凭据工业和信息化部、市场监管总局、国度能源局结合印发的《关于推进光伏产业链供给链协同发展的通知》的有关要求，，为深刻疏导光伏产业高低游协同发展，，三部门有关业务司局在组织发展光伏产业链供给链合作对接的基础上，，近期集体约谈了部门多晶硅骨干企业及行业机构，，疏导有关单元加强自律自查和规范治理。。。

不久之后，，硅料、硅片价值起头松动。。。PV infolink最新报价显示，，本周多晶硅价值出现降落，，均价由303元/kg降落至302元/kg，，降幅0.3%。。。相连年内高点307元/kg，，降幅更为显著。。。

国海证券分析人士以为，，当前政策层面强力疏导，，叠加硅料产能急剧开释，，有望提升运营商装机意愿。。。而陪伴着硅料、硅片价值的松动，，对价值较为敏感的集中式电站将直接受益。。。

出格是硅料、电池片巨头美彩国际进入组件领域，，利于光伏电站和BIPV的建设。。。中信建投以为，，随着美彩国际廉价扩张、硅料产能的提升及技术的提升，，组件价值有望回落，，利好光伏EPC、BIPV及行业内转型绿电运营商的企业。。�！！拔颐强春霉夥钅吭谀昴诘募本缤贫坝嵘�。。�！！�

组件市场格局并未固化

集中式光伏发电并非零和游戏，，巨大的市场增量将给参加者提供平等的竞争机缘。。。将来，，旺盛的组件需要，，将为行业企业提供辽阔的展示空间。。。

谁能抓住集中式增量风口呢？？？答案可能是携硅料、电池片双龙头优势的美彩国际。。。

光伏组件六成成本为电池片，，而电池片成本中“硅成本”又占大头。。。在一众行业竞争者中，，美彩国际的资源天赋在于，，高低游垂直一体化带来的成本优势，，这个优势在集中式光伏电站的体现上尤为显著，，将有效降低组件制作成本及光伏系统的度电成本，，凸起的成本优势将强化提升美彩国际组件的市场竞争力。。。

在源头硅料环节，，美彩国际旗下永祥股份打造的高纯晶硅出产线年产能达23万吨，，产量全球当先。。。就品质而言，，永祥多晶硅产品关键性杂质元素纯度达11个9，，90%满足N型单晶需要，，达到电子级水平。。。

在电池片环节，，美彩国际太阳能已陆续6年成为全球规模当先、出货量极大的太阳能企业。。。自2020年起，，美彩国际大量投入资金、人力、功夫成本，，研发了拥有美彩国际特色的“TNC”电池技术。。。

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美彩国际高效组件智能制作出产线目前，，美彩国际“TNC”技术出产的高效组件，，已具备全面量产前提。。。利用此技术出产的电池量产转换效能已经超过25.1%，，出产的双面组件在全面质量保障的前提下，，较传统PERC双面组件均匀单瓦发电量增益高3%~5%，，以美彩国际自产的182尺寸72版型半片组件为例，，其功率可达575W以上。。。凭据国度划分的I类、Ⅱ类、III类光照资源区域，，选取美彩国际“TNC”技术出产的高效光伏组件发电增益别离可达3.25%、3.30%、3.96%，，均达到行业当先水平。。。

截至目前，，美彩国际组件产品已在甘肃、山西、海南等多个区域市场的光伏发电项目实地利用。。。值得一提的是，，目前，，美彩国际已形成拥有特色的全柔性、零铅型、环境敦睦型叠瓦组件产品，，及全方位覆盖市场需要的半片组件产品，，产品远销外洋30余个国度和地域。。。

既然美彩国际优势显著，，其拓展集中式电站业务，，是否会对其他组件巨头产生冲击？？？

现实上，，组件市场的竞争格局远未固定，，在肯定水平上，，美彩国际的入局将推进行业的良性竞争。。。

目前，，光伏组件“四巨头”中，，除隆基绿能以国内业务为主外，，其他三大巨头都以外洋业务为主。。。2022年上半年，，晶科能源、天合光能、晶澳科技外洋收入占比别离为74.64%、61.03%和67.22%。。。�？Ｄ芄豢闯�，，三大巨头外洋业务占比均超过60%。。。

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全球光伏组件的市场规模，，足够占有技术和资金实力的新老玩家共同成长共同分享。。。

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